管理者は担当者に働きかけます 決して触れないでください。
通話が終了すると、担当者がタブを 1 つも開くことなく、概要、フォローアップ メール、CRM アップデート、古い取引アラート、リマインダーという 6 つの自動化が 3 秒以内に起動します。
アクメ社
Sarah Chen · アカウント エグゼクティブ · 18 分 02 秒 · 今日、午後 2 時 34 分
AIの概要
予算 確認済み、 ボード 承認された。 移動 に POC ステージ。 タイムライン: 3 数週間。 代表者 に 送信 価格設定 デッキ による 金曜日 EOD。
自動化されたアクション
フォローアップメールの下書き
sarah@acme.com · 送信準備完了
CRMレコードが更新されました
ステージ: ディスカバリー、POC
リマインダーがスケジュールされています
金曜午前 9:00 · 価格設定資料を送信
通話概要が保存されました
Acme Corp のレコードにリンクされています
扱うもの
管理者の 4 つのカテゴリ。担当者の関与はゼロ。
通話が終了する前に作成され、正確かつ簡潔で、キー入力なしで CRM レコードと担当者の送信トレイの両方に配置されます。
ドラフトされ、数秒以内に担当者の送信ボックスにキューに追加されます。ワンクリックで送信、ワンクリックで編集。承認なしに外部から離れることはありません。
タグ、タイムスタンプ、連絡先フィールド、取引ステージは自動的に更新されます。担当者が CRM を開かなくても、記録はクリーンなままになります。
担当者がスレッドを失うか、見込み顧客が興味を失う前に、設定されたしきい値を超えて取引が沈黙したときに発生します。
検出する信号
キーワードだけでなくコンテキストも読み取ります。
「来週また回ってください。」
リマインダー 担当者の記憶ではなく、担当者のタスクリストに正確に 7 日間キューに入れられていました。
「事例紹介を送ってください。」
送信ボックスの下書き 適切なアセットがリンクされ、アドレス指定され、ワンクリックで送信できる状態で表示されます。
「2週間経っても連絡がありません。」
古い取引アラート 担当者が尋ねる前に解雇され、マネージャーと担当者が同時にそれを確認します。
制御層
自動送信されるもの。承認を待っているもの。
デフォルトでは、担当者のクリックなしに外部から離れることはありません。内部更新はサイレントに行われます。すべてのルールはチームごとまたは担当者ごとに構成できます。
マネージャーの可視性
効果があることを証明する数字。
0
分を節約
チームごと/月、管理者のシフトは初日から測定可能
0
手動よりも速い
通話終了から CRM レコードが完全に更新されるまでの平均時間
0%
CRM分野のカバレッジ
対 AI 自動入力前の 41% (200 以上のチームで測定)
きめ細かな制御
すべてのワークフローは個別のスイッチです。
概要を保持し、下書きをオフにします。リマインダーを保持し、タグ付けをスキップします。チームごと、担当者ごと、またはワークフロー タイプごとにルールを設定します。何事も全か無かということはありません。
変更はすぐに有効になり、エンジニアリング チケットや再デプロイは必要ありません。
よくある質問
最初の電話で聞かれる質問
レットダイヤルを探索する
シグナルを行動に変えます。
会話からタスクを自動作成し、フォローアップを送信し、次のステップをスケジュールします。
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